書類作成を省力化するうち、もっともスタンダードなのは、
見積書と請求書の連動
です。
これをやらない手はありません。
連動というのがポイントで、言い換えるなら、
見積書を作れば、自動で請求書も完成する
状態を指します。
この仕組みを作るためには、
見積書と請求書、双方をエクセルで作ります。
その際、同じエクセルファイルのそれぞれのシートに作るか、異なるエクセルファイルそれぞれに作って同じフォルダに入れておきます。
あとは見積書と請求書は、「シートまたぎ」で、または「ファイルまたぎ」で連動させることで完成です。
作成のポイントは、
１，見積書と請求書が連動しやすいように、規則性を持った作りにすること
２，連動の仕組みを極力簡単にすること
です。
１については、いかに分かりやすい見積書と請求書を作るか、にかかっています。
２については、その場しのぎで作ってしまうと、複雑になってしまうと、数か月、数年経って見積書・請求書のひな形を変更しようとしたとき、「何がなんだか分からない」状態になりますので、注意が必要です。
それと、あわよくば、ですが、社内にパソコンが得意な若手が一人いれば、連動した見積書と請求書のファイルをマイナーチェンジすることができますので、それはとても助かるはずです。
イチからの作成は当社でご対応させていただきます。
